青山財産ネットワークスが「bellSalesAI」を導入：AIで年間数百時間の業務時間を創出し、顧客対応を最大化する戦略とは？
青山財産ネットワークスが抱えていた課題とは？
Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」とは？
導入の決め手：なぜ青山財産ネットワークスはbellSalesAIを選んだのか？
導入で期待される具体的な効果
AI活用で変わるビジネスの未来：青山財産ネットワークスの展望
まとめ
1. 関連情報

青山財産ネットワークスが「bellSalesAI」を導入：AIで年間数百時間の業務時間を創出し、顧客対応を最大化する戦略とは？

近年、ビジネスの世界では「AI（人工知能）」という言葉を耳にする機会が格段に増えました。AIは私たちの生活だけでなく、企業の働き方にも大きな変化をもたらしています。今回は、個人資産家や企業オーナー向けの財産コンサルティングを手がける株式会社青山財産ネットワークスが、AIを活用したSalesforce入力エージェント「bellSalesAI（ベルセールスエーアイ）」を導入し、業務効率化と顧客対応時間の最大化を目指すというニュースをご紹介します。

この取り組みは、AIがどのように企業の生産性を向上させ、より質の高いサービス提供に貢献できるのかを示す好事例と言えるでしょう。AI初心者の方にも分かりやすいように、その詳細をひも解いていきます。

青山財産ネットワークスが抱えていた課題とは？

青山財産ネットワークスは、お客様の資産形成や事業承継をサポートする財産コンサルティングの専門企業です。お客様一人ひとりの状況に合わせたきめ細やかな提案が求められるため、コンサルタントの専門知識とお客様との信頼関係が非常に重要となります。

同社では、お客様との商談内容を顧客管理システム「Salesforce」に入力し、情報を一元管理していました。しかし、事業の拡大とともに顧客数が増加する中で、商談後にSalesforceへ活動記録を入力する作業が大きな負担となっていたのです。

具体的には、以下のような課題がありました。

コンサルタントの業務時間圧迫: 商談後の入力作業に多くの時間を費やすため、コンサルタントが本来注力すべきお客様への対応や提案準備に十分な時間を割けない状況。
入力内容のばらつき: 担当者によってSalesforceへの入力内容の粒度（詳細さ）に差があり、マネージャーがお客様の相談状況を正確に把握するために、別途確認作業が必要となる。

これらの課題は、お客様との信頼関係構築を最重要視する同社にとって、解決が急務でした。いかにして入力業務を効率化し、コンサルタントがお客様と向き合う時間を最大化するかが、重要な経営課題となっていたのです。

Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」とは？

今回、青山財産ネットワークスが導入した「bellSalesAI」は、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出し、Salesforceへの入力を効率化するサービスです。

AIとは、人間のように学習したり、判断したりする能力を持つコンピュータープログラムのこと。bellSalesAIは、このAI技術を駆使して、商談中の会話や記録から必要な情報を自動で認識し、整理する役割を担います。

bellSalesAIの主な特徴は以下の通りです。

Salesforce入力効率化に特化: AIが商談会話の中から、Salesforceに入力すべき項目（例：商談の概要、お客様の要望、次回のタスクなど）を自動で選び出し、整理します。
圧倒的な使いやすさ: 対面での商談ではスマートフォンアプリ、オンラインでのWeb商談ではPCアプリを使用することで、簡単な操作で商談記録が可能です。
高精度な要約・抽出: 独自のAI技術により、複雑な商談内容であっても、必要な情報を高い精度で要約し、構造化して抽出します。

このツールを導入することで、コンサルタントは商談中にメモを取る手間を省き、お客様との会話に集中できるようになります。そして、商談終了後にはAIが自動でSalesforceに情報を連携してくれるため、手作業での入力時間を大幅に削減できるというわけです。

導入の決め手：なぜ青山財産ネットワークスはbellSalesAIを選んだのか？

青山財産ネットワークスは、複数のツールを比較検討した結果、bellSalesAIの導入を決定しました。その決め手となったのは、以下の3つのポイントです。

1. 複雑な業務にも対応できる情報抽出の精度

財産コンサルティングの商談は、お客様の家族構成、資産状況、相続、税金、不動産など、多岐にわたる専門的な内容を含みます。一般的なAIツールでは、こうした複雑な情報や専門用語が飛び交う会話の中から、Salesforceに必要な情報を正確に抽出することは難しい場合があります。

しかし、bellSalesAIは、このような専門性の高い商談においても、Salesforceに必要な情報を高い精度で抽出できることが評価されました。これにより、入力の手間を省くだけでなく、情報の質も確保できると判断されたのです。

2. Salesforce連携のシームレスな操作性

新しいツールを導入する際、現場の社員がスムーズに使いこなせるかどうかは非常に重要です。bellSalesAIは、アプリの起動から商談記録、そしてSalesforceへの連携完了までの一連の操作が非常にスムーズで、直感的に使える点が評価されました。

これにより、現場のコンサルタントが抵抗なくツールを導入し、日々の業務に定着させることが期待されます。使いやすさは、ツールの効果を最大限に引き出すための鍵と言えるでしょう。

3. 業務プロセスに合わせた柔軟な項目設計とカスタマイズ性

企業ごとに業務の進め方やSalesforceで管理したい項目は異なります。bellSalesAIは、青山財産ネットワークスの独自の業務プロセスに合わせて、商談から抽出する項目を柔軟に設計し、カスタマイズできる機能を持っています。

この柔軟性により、同社のコンサルティング業務に最適化された形でツールを活用できるため、現場での高い活用可能性が見込まれました。自社のニーズに合わせて細かく設定できることは、導入効果を最大化する上で不可欠な要素です。

導入で期待される具体的な効果

bellSalesAIの導入により、青山財産ネットワークスでは、以下のような具体的な効果が期待されています。

1. Salesforce入力業務の大幅な効率化と年間数百時間の業務時間創出

最大の効果は、商談後のSalesforceへの入力時間が大幅に短縮されることです。これにより、コンサルタントは削減できた時間を、お客様への提案準備、情報収集、そして何よりもお客様との対話に充てることが可能になります。

年間で数百時間規模の業務時間創出が見込まれており、これはコンサルタント一人ひとりがより多くのお客様と接点を持ち、より質の高いサービスを提供できることを意味します。結果として、顧客満足度の向上と事業拡大に直結するでしょう。

2. 営業管理体制とデータ品質の向上

これまで担当者によってばらつきがあったSalesforceへの入力内容が、bellSalesAIによって構造化され、標準化されます。これにより、マネージャーは商談内容をより正確に把握できるようになり、メンバーへの適切な指導やサポートが容易になります。

また、コンサルタントは商談中にメモを取る必要がなくなるため、お客様の表情や声のトーンなど、非言語情報にも集中できるようになります。これにより、お客様の反応に合わせたよりきめ細やかなコミュニケーションが実現し、信頼関係の構築がさらに深まることが期待されます。データ品質の向上は、経営層にとっても正確な状況把握と意思決定に役立つ重要な要素です。

3. AI活用の基盤構築と将来的な可能性

bellSalesAIの導入は、単なる業務効率化に留まりません。AIによって蓄積された商談データは、企業の貴重な資産となります。将来的には、これらのデータを活用して、新しいコンサルタントの「ロープレ（ロールプレイング）用AI」の学習データとして活用することが期待されています。

これにより、新人コンサルタントの早期戦力化を促進し、教育コストの削減にもつながるでしょう。さらに、商談における「トーク・ラリー分析」（会話の流れや効果的な質問の分析）から、成績優秀なコンサルタントの「ベストプラクティス」（最も効果的な手法）を抽出し、それをAIエージェントの開発に役立てることも視野に入れています。これは、AIが単なるツールではなく、組織全体の知識とスキルの向上に貢献する「知の共有基盤」となる可能性を示しています。

AI活用で変わるビジネスの未来：青山財産ネットワークスの展望

青山財産ネットワークスは、まず財産コンサルティング部門の120名でbellSalesAIの活用を開始し、段階的に全社展開を目指していく方針です。

蓄積された商談データを分析することで、ハイパフォーマー（高い成果を出す社員）のノウハウを可視化し、組織全体の提案力向上を実現していきます。これにより、個人のスキルに依存することなく、企業全体のサービス品質を底上げすることが可能になります。

さらに、bellSalesAIで記録したデータを基に、AI技術と連携し、商談の事前準備や顧客対応スクリプトの作成支援など、より高度なデータ活用を進めていく予定です。例えば、過去の成功事例やお客様の傾向から、次回の商談でどのような情報を提供すべきか、どのような質問をすれば良いかといった具体的なアドバイスをAIが提供できるようになるかもしれません。これは、コンサルタントの業務をさらに深くサポートし、お客様への価値提供を最大化する画期的な取り組みと言えるでしょう。

青山財産ネットワークスの代表者からは、「財産コンサルティングという業務の特性上、お客様との信頼関係構築が極めて重要です。bellSalesAIの導入により、その時間をお客様への提案準備や情報収集に充てることができるようになります。特に、商談内容がAIによって構造化されSalesforceに記録されることで、チーム全体での情報共有がスムーズになり、組織全体の提案力向上につながると期待しています。将来的には、蓄積されたデータを活用して、コンサルタントを支援するAIエージェント開発にも取り組んでいきたいと考えています。」というコメントが寄せられています。

まとめ

青山財産ネットワークスによるbellSalesAIの導入は、AI技術が企業の業務効率化だけでなく、顧客サービスの質向上、さらには組織全体の成長戦略に深く貢献できることを示しています。

商談後の入力業務という、一見地味に見える作業の効率化が、年間数百時間もの業務時間を創出し、コンサルタントがお客様と向き合う時間を最大化するという大きな成果につながります。そして、蓄積されたデータを活用したAIエージェントの開発は、将来的に企業の競争力をさらに高める可能性を秘めています。

AIはもはや一部の専門家だけのものではなく、あらゆる業界で活用され、私たちの働き方やビジネスのあり方を根本から変えつつあります。今回の青山財産ネットワークスの事例は、AI初心者の方にとっても、AIが身近な業務でどのように役立ち、どのような未来を創り出すのかを理解する上で、非常に分かりやすい一歩となるでしょう。