経費精算の手戻り9割削減へ！バクラク経費精算の「AI申請レビュー」が全ユーザーに提供開始、自社規定のAI実装が簡単に

経費精算の手戻り9割削減へ！バクラク経費精算の「AI申請レビュー」が全ユーザーに提供開始、自社規定のAI実装が簡単に

経費精算は、多くの企業にとって避けて通れない業務ですが、「申請ミス」や「差し戻し」といった手戻りが頻繁に発生し、従業員や経理担当者の大きな負担となっています。株式会社LayerXが提供するAIクラウドサービス「バクラク」シリーズの一つである「バクラク経費精算」は、この長年の課題を解決する画期的な新機能「AI申請レビュー」を、すべてのユーザー向けに提供開始しました。

この「AI申請レビュー」は、経費申請の不備をAI（人工知能）がリアルタイムで検知し、申請者に修正を促すことで、手戻りを大幅に削減します。特に注目すべきは、ITやAIに関する専門知識がなくても、各企業独自の複雑な経費規定をAIに簡単に設定できるようになった点です。これにより、経費精算に関わるすべての関係者の負担を軽減し、月次決算の早期化に貢献することが期待されています。

AI申請レビュー すべてのユーザーに提供開始

「AI申請レビュー」とは？AIが経費精算のミスをリアルタイムで指摘

「AI申請レビュー」は、「バクラク経費精算」に搭載されたAIエージェント機能の一つです。AIエージェントとは、人間が行う定型的な業務をAIが代わりに行ったり、サポートしたりする仕組みのことです。

この機能の最大の特長は、従業員が経費を申請する際に、AIが申請内容を自動的にチェックし、もし不備があればその場で指摘してくれる点にあります。例えば、「この領収書には添付が必要な情報が足りません」といった具体的なアドバイスをAIが提示することで、申請者はすぐに間違いに気づき、修正することができます。

これまでの経費精算では、申請者が申請し、承認者が確認し、最後に経理担当者が最終チェックを行うという流れが一般的でした。しかし、途中で不備が見つかると、差し戻しや修正のやり取りが発生し、多くの時間と手間がかかっていました。「AI申請レビュー」は、この手戻りの発生を未然に防ぎ、申請から精算までのプロセスを格段にスムーズにするための機能です。

なぜ今「AI申請レビュー」が求められるのか？経費精算の”手戻り”問題

経費精算における「手戻り」は、多くの企業が抱える共通の課題です。ある調査によると、90%以上の企業で経費精算の差し戻しや修正が日常的に発生していることが明らかになっています。そして、そのミスの主な原因は、金額の入力ミスといった単純なものではなく、「会社独自の規程に関する不備」にあるとされています。

企業には、交通費の精算ルール、出張手当、会議費の上限など、それぞれ独自の経費規程が存在します。これらの規程は複雑で多岐にわたるため、従業員がすべてを正確に把握し、遵守することは容易ではありません。結果として、規程に沿わない申請が行われ、経理担当者が一つ一つ確認し、修正を依頼するという「人手による教育」に頼らざるを得ない状況が続いていました。

この「人手による教育」は、経理部門の業務を圧迫するだけでなく、従業員とのコミュニケーションにかかる心理的負担も大きなものとなります。また、月次決算の時期には、大量の経費精算処理が集中するため、手戻りが多いほど決算作業の遅延にもつながります。

「AI申請レビュー」は、このような背景から開発されました。AIが企業の規程を学習し、申請の段階で不備を指摘することで、従業員は「なぜこの申請が不備なのか」をその場で理解し、自ら修正する学習サイクルが生まれます。これにより、申請者、承認者、そして経理担当者すべての確認作業やコミュニケーションの手間を大幅に削減し、結果として月次決算の早期化を実現することを目指しています。

今回のアップデートで何が変わる？自社規程のAI実装がより簡単に

今回の全ユーザーへの提供開始にあたり、「AI申請レビュー」はさらなる進化を遂げました。特に、AI初心者でも簡単に自社の経費規程をAIに設定できるよう、以下の機能がアップデートされています。

1. 設定画面の刷新とガイドの拡充

AIや自然言語処理といった専門知識がない担当者でも、直感的に操作できるように設定画面のユーザーインターフェース（UI）が大幅に改善されました。さらに、様々な自社独自のルールを迷うことなく正確にAIに設定できるよう、詳細なガイドが追加されています。これにより、これまで難しかった複雑な規程のAI実装が、誰でも簡単に行えるようになります。

2. AIレビューのルールの「テスト機能」をリリース

AIに指示を与える「自然言語」（私たちが日常使う言葉）での設定は、意図通りにAIが動作するか不安を感じることもあるでしょう。この不安を解消するため、AIレビューのルールを実際に適用する前に、その動作を事前に確認できる「テスト機能」が実装されました。

テストを実行すると、AIが「なぜその判断をしたのか」という理由も表示されます。もし意図と異なる結果が出た場合でも、その理由から原因をすぐに特定し、設定を改善することができます。この機能により、設定ミスによる運用上のトラブルを未然に防ぎ、企業独自のルールをAIに確実に実装することが可能になります。

「AI申請レビュー」が実現する具体的なユースケース

設定の簡便性が向上したことで、「AI申請レビュー」はこれまで以上に高度なチェックを簡単に実現できるようになりました。具体的な活用例をいくつかご紹介します。

ユースケース1：特急電車利用時の証憑添付漏れをフィードバック

出張などで新幹線以外の在来線特急を利用する際、特急券の利用証憑（領収書など）の添付を忘れがちです。AI申請レビューは、このような添付漏れを自動で検知し、申請者にフィードバックします。

少額で明細の多い近距離交通費において、特急料金が含まれているか、証憑が添付されているかといった細かなチェックは、経理担当者にとって大きな負担でした。AIがこれらのチェックを代行することで、経理担当者はより慎重な確認が必要な高額経費の審査に集中できるようになります。

ユースケース2：領収書の内容に応じた正当性のレビュー

AIが領収書の情報を読み取り、特定の条件に合致する場合に申請内容に対してフィードバックを行う設定も可能です。

経費精算、タクシー領収書

例えば、以下のようなシーンで活用できます。

  • タクシー利用時の理由記載必須化：タクシーの領収書がアップロードされた際に、「タクシーを利用せざるを得なかった正当な理由」の記載を必須とする旨をAIがフィードバックします。

  • 特定の店舗での精算禁止：自社規程でカフェの領収書が精算禁止されている場合、カフェの領収書がアップロードされた際に、AIが「規程により精算不可」と自動で判定し、フィードバックします。

この他にも、各企業が持つ様々な独自の経費精算規程のチェックを、「AI申請レビュー」で実現することが可能です。

導入事例から見る「AI申請レビュー」の効果：株式会社タイミー様の事例

実際に「AI申請レビュー」を導入した企業では、どのような効果が出ているのでしょうか。株式会社タイミー様の事例をご紹介します。

株式会社タイミー様では、「バクラク」の「AI申請レビュー」機能を活用することで、ミス防止と業務効率化を同時に実現し、経費精算の締め作業を1営業日短縮することに成功しました。

AI申請レビューによる3つの成果

具体的な成果は以下の通りです。

  • 月次締め業務の短縮：確認や差し戻しにかかる工数が削減されたことで、経費精算の締め作業を1営業日前倒しできました。

  • チェック負担の激減：月に約4,000行にも及ぶ交通費明細の目視確認が不要になり、経理担当者の負担が大幅に軽減されました。

  • 不備の防止：AIによるアラート機能により、領収書などの証憑添付漏れがほぼゼロになりました。

この事例は、AIが経費精算業務にどれほどの変革をもたらすかを示す好例と言えるでしょう。

詳細はこちらの事例記事をご覧ください。
AIが「申請不備」を指摘。差し戻しと月4,000行の明細チェックをなくし、締め作業を1日短縮

さらに深く知るには？無料セミナーのご案内

経費精算の「差し戻し・修正」に悩んでいる経理担当者の方のために、LayerXでは解説セミナーを開催しています。

無料セミナー告知

「何度言っても添付漏れがなくならない」「出張詳細を聞き返すのが憂鬱」といった経理担当者の悩みを解決するには、チェック体制の強化だけでなく、従業員が「自らミスに気づく」仕組みが重要です。本セミナーでは、経理から「指摘する」負担をなくし、従業員の申請行動そのものを変えるためのAI活用術が解説されます。解決策の一つとして、「AI申請レビュー」の実演も行われます。

セミナーの詳細は以下の通りです。

「バクラクAIエージェント」が目指す未来：業務の自動運転

「AI申請レビュー」は、「バクラクAIエージェント」というLayerXが提供するAI機能群の一部です。「バクラクAIエージェント」は、企業内の定型業務をAIが自動化し、生産性を向上させることを目的としています。これまでにも、「申請レビューエージェント」の他にも、「仕訳エージェント」や「証憑取得エージェント」、「AI勤怠初期設定」などが提供されてきました。

バクラクAIエージェントとは

LayerXは、これらのAIエージェントを通じて、特定の業務領域において人間の介在なしに業務を遂行できる「レベル4」の“業務自動運転”世界の実現を目指しています。これは、まるで自動運転車のように、AIが自律的に業務を処理し、人間はより創造的で戦略的な業務に集中できるようになる状態を指します。

業務の自動運転のレベル分け

今後もLayerXは、AI技術を活用したプロダクト開発を加速させ、日常業務の中でAIが自然にサポートする体験を提供することで、バックオフィス全体の生産性向上を強力に推進していく方針です。

「バクラク経費精算」とは？手入力ゼロのAI経費精算システム

「バクラク経費精算」は、手入力ゼロを目指すAI経費精算システムです。複数のレシートや領収書を一括でアップロードできるAI-OCR（光学文字認識）機能を搭載しており、領収書の内容をAIが自動で読み取ってデータ化します。また、汎用的なワークフロー機能を使って、稟議書と経費精算を紐付けることも可能です。これにより、経費精算にかかる様々な手間を大幅に削減し、スムーズな業務を実現します。

「バクラク経費精算」の詳細はこちら：https://bakuraku.jp/expense

「バクラク」シリーズ全体について

「バクラク」は、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、勤怠管理といった、企業のバックオフィス業務全般を効率化するAIクラウドサービスの総称です。最先端のAI技術を組み込むことで、これまで当たり前だった手入力や紙での管理といった業務から従業員を解放し、一人ひとりがより価値の高いコア業務に集中できる新しい働き方を創造しています。

中小企業から大企業まで、現在15,000社以上のお客様が「バクラク」を導入しており、働きやすい環境づくりと事業成長を支援しています。

「バクラク」シリーズの詳細はこちら：https://bakuraku.jp/

株式会社LayerXについて

株式会社LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIカンパニーです。AI SaaS「バクラク」事業のほか、Fintech事業、「Ai Workforce」事業など、多角的な事業を展開しています。AIの力を活用して日本の社会課題を解決し、人々の創造性がより発揮される未来を創り出すことを目指しています。

まとめ

「バクラク経費精算」の「AI申請レビュー」機能の全ユーザーへの提供開始は、経費精算業務に革命をもたらす重要な一歩です。AIが申請不備をリアルタイムで検知・指摘し、企業独自の複雑な経費規程も簡単にAIに実装できるようになったことで、経費精算における手戻りが大幅に削減され、経理担当者の負担軽減、そして月次決算の早期化に大きく貢献します。

株式会社タイミー様の事例が示すように、AIの活用は単なる効率化にとどまらず、企業の生産性向上と従業員の働きがい向上にもつながります。LayerXが目指す「業務自動運転」の世界は、AIが日常業務の中で自然にサポートする未来を現実のものとし、すべての企業がより創造的な活動に集中できる社会を創り出すことでしょう。AIを活用した業務効率化に関心のある企業は、「バクラク経費精算」の「AI申請レビュー」をぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

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