BtoB営業を革新！AIが課題分析から提案シナリオまで全自動生成する「営業戦略プランナーAI」とは？

BtoB営業を革新！AIが課題分析から提案シナリオまで全自動生成する「営業戦略プランナーAI」とは？

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2025年11月14日、株式会社アップグレードは、BtoB営業のプロセスを大きく変える新サービス「営業戦略プランナーAI」を正式にリリースしました。このサービスは、顧客企業の情報と自社の製品情報を入力するだけで、AIが市場調査、課題特定、そして最適な提案シナリオの作成までを数分で完結させるという画期的なものです。

現代のBtoB営業において、顧客の抱える複雑な課題を深く理解し、それに対する最適なソリューションを提案することは不可欠です。しかし、そのためには膨大な情報収集と分析が必要となり、多くの営業担当者にとって大きな負担となっていました。「営業戦略プランナーAI」は、この課題をAIの力で解決し、営業活動の質と効率を飛躍的に向上させることを目指しています。

「営業戦略プランナーAI」はBtoB営業の救世主か？

営業戦略プランナーAIの概要

「営業戦略プランナーAI」は、顧客情報と自社情報を入力するだけで、AIが自律的にリサーチと分析を行い、具体的な営業提案シナリオまでをワンストップで生成する受託開発型のサービスです。ここでいう「受託開発型」とは、お客様の要望に合わせてシステムを個別に開発・提供することを意味します。

このサービスの最大の特徴は、単一のAI（人工知能）だけでなく、異なる役割を持つ複数の「AIエージェント」が連携して動作する点にあります。AIエージェントとは、特定の目的のために自律的に情報を収集・分析し、行動するAIプログラムのことです。まるで専門家チームのように、それぞれのAIエージェントが協力し合うことで、より高度な分析と提案が可能になります。

具体的には、以下の3つのAIエージェントが中心となって機能します。

  • リサーチアナリストAI：顧客企業の最新動向をWeb上から自動的に収集します。これにより、常に最新の情報に基づいた分析が可能になります。

  • プロダクトマーケティングAI：自社製品やサービスの強みを詳細に分析し、どのような価値を提供できるかを明確にします。

  • 戦略コンサルタントAI：リサーチアナリストAIとプロダクトマーケティングAIが収集・分析した情報を統合し、顧客が抱える課題に対し、自社製品がどのように貢献できるかという最適な提案を構築します。

これらのAIエージェントが連携することで、トップセールスチームやコンサルティングファームが行うような、多角的かつ高度な分析プロセスをAIが再現します。この一連のワークフローは、顧客の営業プロセスや利用するデータに合わせてカスタマイズされ、最適な形で提供されます。

「営業戦略プランナーAI」の主な機能と特徴を深掘り

「営業戦略プランナーAI」がどのようにBtoB営業を強力にサポートするのか、その具体的な機能と特徴を詳しく見ていきましょう。

1. 専門家AIエージェントによる多角的な分析・連携

このサービスは、「リサーチアナリスト」「プロダクトマーケティングマネージャー」「戦略コンサルタント」といった、特定の役割に特化したAIエージェントを搭載しています。それぞれのAIエージェントは、まるで人間のように自律的に思考し、行動し、連携します。これにより、表面的な情報だけでなく、深く多角的な視点から顧客の状況を洞察し、本質的な課題を見つけ出すことが可能になります。

2. 最新の公開情報をリアルタイムで自動リサーチ

顧客の会社名を入力するだけで、AIエージェントがインターネット上の情報を自動で収集します。具体的には、Google検索やWebスクレイピング（Webサイトから情報を自動で抽出する技術）を活用し、顧客の最新のプレスリリース、ニュース記事、市場動向、競合他社の動きなどをリアルタイムで収集・分析します。これにより、手作業でのリサーチにかかる時間を大幅に削減し、常に最新の情報に基づいた営業戦略を立てることができます。さらに、リサーチしたいトピックを具体的に指定するようなカスタマイズも可能です。

3. 顧客の「課題」と自社の「強み」を紐づけた高精度な提案生成

AIは、顧客の基本情報や市場環境から「顧客が抱える課題」と「顧客の強み」を分析します。同時に、自社の製品やサービスに関する情報から「顧客業界において自社が提供できる強み」を抽出します。この二つの分析結果を「戦略コンサルタントAI」が照らし合わせ、最も相乗効果（シナジー）の高いポイントを特定します。その結果、「背景と課題」「具体的な提案内容」「期待される効果」「客観的な根拠」といった項目を含む、説得力の高い提案シナリオを複数自動で生成します。

4. 独自資料の取り込みと受託開発による柔軟なカスタマイズ

独自資料の取り込み

「営業戦略プランナーAI」は、インターネット上の公開情報だけでなく、お客様が独自に保有する商材資料、過去の提案資料、顧客から提供されたドキュメントなどもAIに読み込ませることができます。これにより、AIの分析精度をさらに高め、よりパーソナライズされた提案が可能になります。

また、このサービスは受託開発型であるため、お客様の特定の営業プロセスや、現在利用している営業支援ツール（SFA/CRM）との連携など、個別のニーズに応じた柔軟な機能カスタマイズが可能です。

例えば、以下のようなカスタマイズがすでにデモ開発されています。

  • GX（グリーン・トランスフォーメーション）特化型AI：
    GX特化型AIの画面例1
    GX特化型AIの画面例2
    すでにGX領域の営業に特化したデモ開発が完了しています。例えば、GX関連の特定の情報源（例：関連省庁のドキュメント、業界レポート）を優先的に読み込ませ、GXの文脈に沿った課題特定とソリューション提案を自動生成するといった、非常に専門性の高いカスタマイズが実現できます。

開発の背景：BtoB営業が抱える課題をAIで解決

現代のBtoB営業、特に大企業向けのソリューション営業では、顧客企業の複雑な課題を深く理解することが不可欠です。しかし、その本質を捉えた提案をするためには、顧客の最新プレスリリース、市場環境、競合動向、業界トレンドなど、膨大な情報を収集し、それを分析する必要があります。これは、多くの営業担当者にとって非常に大きな負担となっていました。

従来の営業プロセスには、主に以下の3つの課題が存在していました。

  • リサーチに膨大な時間がかかる：手作業での情報収集は非常に時間がかかり、本来の顧客との対話や提案活動に集中できない原因となっていました。

  • 分析スキルが属人化する：営業担当者個人のスキルや経験によって分析の質にばらつきが生じ、提案の品質が一定しないという問題がありました。

  • 収集した情報が断片的で、顧客の本質的な課題に即した提案が難しい：点在する情報から顧客の本質的な課題を見抜き、それに対する最適な提案を構築することは、高度なスキルと経験を要しました。

株式会社アップグレードは、これらの課題をAI技術で解決するため、高度な分析と提案プロセスを自動化する「営業戦略プランナーAI」を開発しました。これにより、営業担当者は情報収集や分析にかかる時間を大幅に削減し、より戦略的な思考や顧客との関係構築に集中できるようになります。

今後の展望：さらに進化する「営業戦略プランナーAI」

「営業戦略プランナーAI」は、今後もさらなる機能強化が計画されています。例えば、Web検索機能と連携し、市場規模や競合サービスの比較といったリサーチ結果をそのままスライド資料として自動生成する機能が追加される予定です。また、提案生成前にAIと対話しながら内容を推敲できるプロセスも追加されることで、よりユーザーの意図に沿った精度の高い提案作成が可能になるでしょう。

さらに、SalesforceなどのCRM（顧客関係管理）やSFA（営業支援システム）ツールとのシームレスな連携も実現し、顧客データに基づいたより精度の高い分析や、営業活動の記録・管理の自動化を可能にしていくとのことです。

「営業戦略プランナーAI」のデモと相談方法

Difyのロゴ

「営業戦略プランナーAI」に関するより詳細な情報や、具体的な導入に関する相談、そして実在する企業情報を使用したデモの閲覧を希望する場合は、以下の株式会社アップグレードのウェブサイト内にあるお問い合わせフォームから連絡することができます。

Difyについて

「営業戦略プランナーAI」の開発には、米LangGenius社が開発する革新的なAIアプリケーションプラットフォーム「Dify」が活用されています。Difyは、ノーコード（プログラミング知識なし）環境で高度なAIアプリケーションの構築と運用を実現します。最新の大規模言語モデル（LLM）の能力を最大限に引き出し、チャットボットやAIエージェントなどを迅速かつ容易に作成できることが特徴です。株式会社アップグレードは、Difyの公式パートナー企業として、その技術力を生かしています。

株式会社アップグレードについて

株式会社アップグレードのロゴ

株式会社アップグレードは、「労働生産性革命」をミッションに掲げ、生成AIソリューション事業とリスキリング事業を提供しています。生成AIソリューション事業では、お客様の業務課題分析から生成AIを活用したシステムの企画・開発・導入、そして運用支援までを一貫してサポートしています。

同社はAI開発の現場で培った実践的なノウハウを技術ブログで発信しており、AI Workflow設計、AI Agent開発、RAGシステム構築、各種LLMの実践的活用手法など、エンジニアやAIの最新動向に興味がある方にとって有益な情報を提供しています。

まとめ：営業の未来を切り拓く「営業戦略プランナーAI」

「営業戦略プランナーAI」は、BtoB営業における情報収集、分析、提案作成という時間と労力がかかるプロセスをAIの力で自動化し、営業担当者の業務を劇的に効率化する画期的なサービスです。複数のAIエージェントが連携して高度な分析を行い、顧客の課題と自社の強みを結びつけた最適な提案シナリオを生成することで、営業の質を向上させ、成約率の向上に貢献することが期待されます。

現代のビジネス環境において、DX（デジタルトランスフォーメーション）推進や業務効率化は企業の喫緊の課題です。このような背景の中で、「営業戦略プランナーAI」は、営業部門の生産性向上に大きく貢献し、企業の競争力強化を支援する強力なツールとなるでしょう。AI技術の進化が営業活動にもたらす可能性は無限大であり、今後のさらなる発展にも注目が集まります。

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