AIが法人の投資意欲を瞬時に特定！「Metareal IV」プレミアムプランが提供開始
Metareal IVとは？AIが企業の「声」を読み解く
なぜMetareal IVが必要なのか？従来の課題とAIがもたらす変革
1. 従来の証券営業が抱えていた課題
2. Metareal IVがもたらす「先手営業」
Metareal IVの4つの主要な特徴：営業活動を強力にサポート
Metareal IVはどんな企業や部署で役立つのか？想定される利用シーン
「シゴトオワルAI」シリーズとAIコンサルティングの強化
1. メタリアル・グループのAIコンサルティング
メタリアル・グループと株式会社ロゼッタについて
1. メタリアル・グループ
2. 株式会社ロゼッタ
まとめ

AIが法人の投資意欲を瞬時に特定！「Metareal IV」プレミアムプランが提供開始

メタリアル・グループの株式会社ロゼッタは、2026年1月15日より、法人の株式投資意欲分析AIエージェント「Metareal コーポレートインベストビュー」（以下、Metareal IV）のプレミアムプランの提供を開始しました。

この新しいプレミアムプランは、月額5万円（税込）で、1日20回、月200回まで利用可能です。AIが企業の投資意欲を即座に特定し、証券営業や投資銀行（IB）部門の担当者が最短で提案につなげられる、高速なソリューションとして注目されています。

Metareal IVとは？AIが企業の「声」を読み解く

Metareal IVは、企業が公開しているさまざまな情報から、その企業が「株式・債券・資金運用」にどれくらい関心があるか、つまり「投資意欲」をAIが分析し、数値（スコア）として示す画期的なサービスです。

具体的には、次のような情報をAIが多角的に解析します。

企業IR情報: 企業の決算発表や事業計画など
資本政策の変化: 資金調達の方針や株主への還元策の変更など
自社株買い・公募増資示唆: 株式市場から資金を調達したり、自社の株を買い戻したりする動きの兆候
M&A関連報道: 他社の買収や合併に関するニュース

これらの情報は、人間が一つ一つ読み解くには膨大な量になりますが、Metareal IVは「NLP（自然言語処理）」というAI技術を使って、これらの情報をコンピューターが理解し、分析します。NLPとは、私たちが普段使っている言葉（日本語など）をコンピューターが処理・解析するための技術です。これにより、企業の「株式・債券・資金運用ニーズ」がどれくらい高いかをスコア化し、明確に可視化します。

さらに、分析結果に基づいて、企業ごとに最適な提案メニューを自動で作成します。例えば、「PO（公募増資）」「CB（転換社債）」「社債」「トレジャリー運用（資金の効率的な運用）」など、どのような金融商品がその企業に適しているかをAIが判断します。これにより、証券会社の営業担当者やIB担当者は、提案資料の作成にかかる時間を大幅に短縮し、顧客への提案スピードを飛躍的に高めることができます。

Metareal IVサービスページはこちらからご覧いただけます。
https://metarealiv.cmplt.ai

なぜMetareal IVが必要なのか？従来の課題とAIがもたらす変革

これまで、証券業界の営業活動にはいくつかの大きな課題がありました。

従来の証券営業が抱えていた課題

情報の収集と分析に時間がかかる: 株式や債券の発行、資金運用のニーズは、企業の資本政策の転換、事業再編、決算、経営者のコメント、M&Aの動向など、さまざまな要因で突発的に発生します。しかし、従来の証券営業では、ニュース端末や公開されている情報を担当者が「手作業で」モニタリングし、分析していました。このため、情報収集に膨大な時間と労力がかかっていました。
「後追い営業」になりがち: 案件が発生してから情報をキャッチし、動き出すことが多いため、どうしても「後追い営業」になってしまいがちでした。これにより、提案のタイミングが遅れたり、他社に先を越されたりする機会損失が発生していました。
網羅的なフォローの難しさ: 広範囲にわたる多数の企業群に対して、常にきめ細かくフォローアップすることは現実的に非常に困難でした。結果として、多くの潜在的なビジネスチャンスを見逃してしまう可能性がありました。

Metareal IVがもたらす「先手営業」

Metareal IVは、これらの課題を解決するために開発されました。AIが企業のIR情報や関連報道をリアルタイムで解析し、「どの企業が、どの金融商品に、どの程度意欲を持っているか」を即座に可視化します。これにより、営業担当者は案件が発生する「前兆」の段階からアプローチできるようになり、まさに「先手営業」を可能にするのです。

Metareal IVは、証券営業の現場にデジタルトランスフォーメーション（DX）をもたらし、より効率的で戦略的な営業活動を実現します。

Metareal IVの4つの主要な特徴：営業活動を強力にサポート

Metareal IVが提供する主な機能は、以下の4点に集約されます。

1. 意欲スコアリングで「今、刺さる」提案を明確に

Metareal IVの核となる機能の一つが「意欲スコアリング」です。AIが企業のIR情報、報道内容、資本政策の変化を詳細に解析し、その企業が「株式発行」「社債発行」「CB（転換社債）」「自社株買い」「資金運用」といった各金融商品に対して、どの程度の意欲を持っているかを数値で定量化します。

このスコアを見れば、営業担当者は「この企業には今、どの商品が最も響くか」を明確に把握できます。例えば、ある企業が M&A のニュースを頻繁に出している場合、買収資金の調達ニーズが高いと判断され、社債発行や公募増資のスコアが高く出るかもしれません。これにより、顧客の潜在的なニーズを先回りして捉え、最適なタイミングで的確な提案を行うことが可能になります。

2. 商品別の提案メニューを自動整形し、提案骨子を1クリックで生成

意欲スコアリングによって企業のニーズが明確になった後、Metareal IVはそのニーズに最も適合する商品（PO/CB/社債/運用など）を算出し、その商品の「提案骨子」を自動で生成します。この提案骨子には、次のような具体的な情報が含まれます。

市場環境: 現在の金融市場の状況やトレンド
推奨スキーム: どのような手法で資金調達や運用を行うべきか
バリュエーションの方向性: 企業価値や株価の評価に関する見通し
引受枠組み案: 金融機関が引き受ける際の条件や規模の案

これらの情報を含む提案骨子がわずか1クリックで生成されるため、担当者は資料作成にかかる膨大な時間を削減し、より本質的な顧客との対話や戦略立案に集中できるようになります。これにより、提案準備のリードタイムを大幅に短縮し、商談の機会を逃しません。

3. リアルタイムアラートで「案件予兆」を逃さずキャッチ

企業の投資意欲スコアが特定の「閾値（しきいち）」、つまり事前に設定された基準を超えた場合、Metareal IVは自動的に営業担当者にアラート（通知）を発します。

このリアルタイムアラート機能により、担当者は「案件の予兆」をいち早く察知できます。例えば、ある企業のIR情報に M&A の可能性を示唆する文言が突然現れたり、資本政策の変更が発表されたりした場合、AIがそれを検知し、即座に担当者に知らせます。これにより、担当者は案件が本格化する前の「兆し段階」から企業にアプローチを開始でき、競合他社に先駆けて関係構築や情報収集を進めることが可能になります。早期のアプローチは、顧客との信頼関係構築にも繋がり、成約率を高める上で非常に重要です。

4. 情報提供にとどまらない、実務に直接効くツール

一般的なニュース端末や情報サービスは、情報を提供するに留まることが多いですが、Metareal IVは単なる情報表示ツールではありません。このサービスは、「情報収集」から「意欲分析」、「商品適合判断」、そして「提案資料の骨子作成」までの一連のプロセスをAIが自動化します。

つまり、営業担当者が手作業で行っていた多くの工程をAIが肩代わりすることで、案件化に直結する一連の業務フローを大幅に効率化します。これにより、担当者は情報の海に溺れることなく、本当に重要な情報と、それに基づいた具体的なアクションに集中できるようになります。Metareal IVは、まさに「実務に直接効く」営業支援ツールとして、金融業界の働き方を変革します。

Metareal IVはどんな企業や部署で役立つのか？想定される利用シーン

Metareal IVは、金融業界の様々な部門や担当者にとって価値のあるツールです。特に以下のようなシーンでの活用が想定されています。

証券会社の法人営業担当: 上場企業や大企業に対して、株式の発行（エクイティ）や債券の発行（デット）を提案する際に、企業の潜在的なニーズを早期に把握し、最適なタイミングでアプローチできます。
新規案件発掘チーム: 従来の営業手法では見落としがちだった、新たな資金調達や運用ニーズを持つ企業をAIが特定することで、新規案件の発掘効率を飛躍的に高めることができます。
クロスセル・アップセルを強化したい部署: 既存顧客に対して、新たな金融商品を提案（クロスセル）したり、より高額なサービスに切り替えてもらう（アップセル）際に、顧客の現在の状況や意欲をAIが分析し、最適な提案機会を創出します。
投資銀行（IB）部門（ECM/DCM/M&A）: 株式（ECM）、債券（DCM）、M&A（合併・買収）といった専門的な業務において、発行体（資金を調達する企業）や買収ニーズの兆候を早期に把握できます。マーケットデータと企業動向を統合して分析することで、提案の精度を大幅に向上させることが可能です。
セールス部門（特にトレジャリー運用提案）: 企業の財務指標、決算、IR情報から、運用余力が生まれそうな企業を早期に把握し、資金運用の提案優先度を判断します。これにより、効率的な顧客ターゲティングが可能となり、運用提案の成約率向上に貢献します。

これらの部門がMetareal IVを活用することで、営業活動の質とスピードが向上し、ビジネスチャンスの最大化につながることが期待されます。

「シゴトオワルAI」シリーズとAIコンサルティングの強化

Metareal IVは、メタリアル・グループが展開する「シゴトオワルAI」シリーズの一つです。このシリーズは、「Metareal DD」を第一弾として、金融業界にとどまらず、さまざまな業種に特化した生成AIソリューションとして開発・提供が進められています。

「シゴトオワルAI」シリーズは、各業種・各業界の現場が抱える「困りごと」をより手軽に解決することを目的としています。AI導入の専門知識がない企業でも、これらのサービスを活用することで、業務の効率化や生産性向上を実現できるよう設計されています。

メタリアル・グループのAIコンサルティング

メタリアル・グループは、これらの生成AIシリーズと組み合わせて利用することで、より早く、より確実にAI導入を成功させ、その効果を最大化するためのAIコンサルティングサービスも提供しています。

同社のAIコンサルティングの最大の特徴は、「圧倒的な速さ」で「現場で使える・使いたくなるAI」を提供することにあります。AI技術がどれほど進化しても、最も重要なのは、導入する企業が現場でどのようにAIを活用し、具体的な価値を生み出せるかという点です。しかし、現場では「現状維持」が優先されがちで、新しい技術の導入には慎重になる傾向があります。

そこでメタリアル・グループは、「正解を提示する」のではなく、「いかにして高速に試行錯誤を繰り返し、現場のニーズに適応させるか」に重点を置いたコンサルティングを提供しています。これは、AI開発を含めた「高速な試行錯誤」を通じて、現場の抵抗や課題を突破していくアプローチです。実際に、大手メディアなど、AI導入が困難とされていた業界においても、他に類を見ないスピードで導入から実運用までを実現してきた実績があります。

メタリアル・グループのAI導入コンサルティングは、以下の3つの特徴を持っています。

汎用性よりも専門性に特化: これまでに6,000社・2,000分野以上もの企業と関わってきた豊富な実績を活かし、業界トップクラスの産業特化ノウハウを提供しています。各業種の専門業務にすぐに適用できるAIシステムの開発を得意としています。
複数のLLMを協調させる「Metareal Agents」: 単一のAIモデルだけでは対応しきれない現場の複雑なニーズに応えるため、同社独自の「AIオーケストレーション」技術を活用しています。これは、複数のLLM（大規模言語モデル）の特性を組み合わせ、それぞれの得意分野を活かすことで、より高精度で最適な出力を実現する技術です。
グローバルな知見を活かしたAI開発: CTOの米倉氏やCSOの三好氏が北米や東南アジアなどの現場で得たグローバルな生成AIの知見を必要に応じて活用し、海外の成功事例や要素を取り入れた開発を行っています。

メタリアル・グループのAIコンサルティングは、単に技術を提供するだけでなく、「現場で本当に使われるAI」を最速で実現することを目的としています。AI導入を検討している企業は、ぜひ相談してみてはいかがでしょうか。

AIコンサルティングサービスやCTO米倉氏への登壇・執筆依頼などのお問い合わせ先は、pr@rozetta.jpです。

また、2026年7月7日（月）より、プレジデントオンラインにてCTO米倉氏のインタビューを掲載したタイアップ広告が掲出されています。詳細はこちらからご覧いただけます。
https://president.jp/articles/-/97438

メタリアル・グループと株式会社ロゼッタについて

メタリアル・グループ

メタリアル・グループは、「世界中の人々を場所・時間・言語の制約から解放する」を企業ミッションとして掲げています。翻訳市場においては国内市場シェアNo.1の実績を持ち、法務、医薬、金融、化学、IT、機械、電気電子など、2,000分野を超える専門分野に対応しています。顧客ごとの課題解決と未来創造を目指し、完全カスタマイズのAI開発サービスを提供しています。これまでのAI開発実績には、翻訳AI、四季報AI、広報AI、製薬会社向けAI、ゲームローカライズAIなどがあります。

社名: 株式会社メタリアル
URL: https://www.metareal.jp/
所在地: 東京都千代田区神田神保町 3-7-1 ニュー九段ビル
代表者: 代表取締役五石順一
設立: 2004年2月
事業内容: 業種特化の専門文書AIの企画・開発・運営
お問い合わせ先: pr@metareal.jp

株式会社ロゼッタ

株式会社ロゼッタは、国内最大のAI翻訳リーディングカンパニーとして培ってきた6,000社以上の顧客基盤と高い技術力を基盤に、製薬、製造、法務、特許、金融といった各業界に特化した専門文書作成に貢献するAIサービスを提供しています。

同社の主力サービスは、専門用語に強い高精度AI翻訳「T-4OO」です。主な特徴は以下の通りです。

生成AI×専門翻訳を実現: 常に進化する翻訳プラットフォームを提供しています。
精度95％を誇る超高精度の自動翻訳: 業界最高水準の翻訳精度を実現しています。
専門2,000分野・100言語をカバー: 幅広い分野と多言語に対応し、多様なニーズに応えます。
国内サーバーによる最高水準のセキュリティ: 重要な情報を扱うビジネスシーンでも安心して利用できるセキュリティ体制を構築しています。
スキャン画像PDFも丸ごと翻訳: 画像形式のPDFファイルも内容を抽出して翻訳することが可能です。
個社の社内用語を自動で翻訳結果に反映: 企業固有の専門用語や社内用語をAIが学習し、翻訳結果に自動で反映させることで、より自然で正確な翻訳を実現します。

この他にも、製薬業向けの生成AIソリューション「ラクヤクAI」や、議事録作成と翻訳を支援するAIツール「オンヤク」などのサービスも提供しています。

社名: 株式会社ロゼッタ
URL: https://www.rozetta.jp/
代表者: 代表取締役五石順一
事業内容: AI翻訳および専門文書AIの開発・運営

まとめ

AIエージェント「Metareal コーポレートインベストビュー」プレミアムプランの提供開始は、金融業界における営業活動のあり方を根本から変える可能性を秘めています。AIが企業の投資意欲をリアルタイムで分析し、最適な提案を自動で生成することで、証券会社や金融機関は、これまで困難だった「先手営業」を実現し、より効率的かつ戦略的なビジネス展開が可能になります。

メタリアル・グループと株式会社ロゼッタは、このMetareal IVを含む「シゴトオワルAI」シリーズを通じて、今後も様々な業界の現場課題をAIで解決し、デジタルトランスフォーメーションを推進していくことでしょう。AIを活用した新たなビジネスモデルが、金融業界の未来を大きく拓くことに期待が高まります。