【AI初心者向け】セールス・マーケティング業務を劇的に効率化！PLAN-Bの「AIオペレーション構築サービス」でチーム全体の生産性を向上させる方法

2025.12.12

AI時代の業務変革：セールス・マーケティングチームの生産性を最大化する「AIオペレーション構築サービス」

近年、ChatGPTをはじめとする生成AIツールの普及により、多くの企業でAI活用への関心が高まっています。しかし、その多くは「個人の生産性向上」に留まり、組織全体の業務プロセスや売上創出に直結する成果へと繋がりにくいという課題を抱えています。特に、リード獲得や商談化率、顧客転換率（CVR）、解約率、営業生産性といった具体的な数字責任を負うセールス・マーケティングの現場では、「AIを導入したものの、業務オペレーション自体は変わっていない」「どこからAIを業務に組み込めば良いか分からない」といった声が聞かれます。

このような課題に対し、株式会社PLAN-Bは、セールス・マーケティングチームの業務プロセスをAIエージェントとワークフローの再設計によって自動化し、「自動で回るチームオペレーション」へと変革する「AIオペレーション構築サービス」の提供を開始しました。このサービスは、単にAIツールを導入するだけでなく、「業務プロセス分解 × AIエージェント構築 × ワークフロー設計」を一体的に行うことで、チーム単位の生産性向上と再現性の高い売上創出を実現することに特化した、実務直結型の支援が特徴です。

セールス＆マーケチームの業務を「自動で回るオペレーション」に変える「AIオペレーション構築サービス」提供開始

AIオペレーション構築サービスとは？個人のAI活用からチーム全体の業務変革へ

「AIオペレーション構築サービス」は、個々の従業員がAIを便利に使うだけでなく、セールス・マーケティングチーム全体の業務プロセスそのものをAI前提で再構築することを目指します。これまでのAI活用が「人がAIを補助的に使う」というイメージだったとすれば、このサービスでは「AIが自動で作業を行い、人が重要な判断を下す」という、より高度なチーム体制への転換を可能にします。

具体的には、日々の業務の中から「重く、属人化し、成果に直結する」作業を洗い出し、それらをAIが自動で処理する「AIエージェント」というプログラムを開発します。さらに、これらのAIエージェントを業務の一連の流れ（ワークフロー）に組み込むことで、チーム全体の業務が自動的に、そして効率的に回る仕組みを構築します。

このサービスは、以下のような部門や役割を持つ方々に特に適しています。

  • インサイドセールス、フィールドセールス、マーケティング、レベニューオペレーション、事業推進などの部門

  • セールス・マーケティング組織のリーダー、マネージャー、事業責任者

導入後には、自社の業務に合わせたAI業務オペレーションの設計図が手に入り、すぐに価値を発揮するAIエージェント群が利用できるようになります。

なぜ今、チーム全体のAI活用が求められるのか？個人のAI活用では解決できない課題

多くの企業で生成AIツールの導入や研修が進む一方で、その効果が限定的であると感じるケースは少なくありません。その主な理由は、「個人のAI活用」に焦点が当てられ、チーム全体の業務プロセスや目標設定（KPI）にまで踏み込めていないからです。

具体的には、以下のような課題が各企業で発生しています。

  • 成果の属人化と浸透の困難さ: メンバーによってAIの使い方が異なり、特定の「AIに強い人」に成果が集中してしまい、チーム全体にAI活用が浸透しない。

  • 日常業務への定着の難しさ: どの業務にどの程度のレベルでAIを組み込むべきか曖昧なため、日々の業務にAIが定着しにくい。

  • チーム全体の生産性向上への限界: 一部のメンバーの生産性は向上しても、チーム全体の生産性や業務効率は大きく変わらない。

  • 経営層と現場のギャップ: 経営層がAI活用に大きな期待を寄せる一方で、現場では具体的な成果を実感しにくいというギャップが生じる。

特に、セールス・マーケティングの現場リーダーからは、「AIの研修やツール導入は行ったが、業務オペレーション自体は変わっていない」「AIの専門家ではない自分が、どこから業務に組み込めばよいのか分からない」といった声が多く上がっています。こうした背景から、個人のスキルに依存するAI活用ではなく、AIを活用して業務プロセス自体を再設計し、チーム全体で成果を出せるオペレーションを構築することの重要性が高まっています。

AIオペレーション構築サービスの3つの特長

本サービスは、セールス・マーケティングチームの業務変革を強力に推進するための、以下の3つの特長を持っています。

1. 「毎日発生する重たい作業」をAIエージェントが肩代わり

セールス・マーケティング領域には、毎日や毎週のように発生するものの、時間と手間がかかり、属人化しがちな「重たい作業」が数多く存在します。例えば、マーケティングではキーワードリサーチ、競合調査、記事構成案の作成、記事のドラフト生成、レポート作成などが挙げられます。セールスにおいては、営業リストの作成、ターゲット企業のリサーチ、商談前の情報収集や論点整理などがこれに該当します。

これらの作業をAIエージェント（AIが自動で作業を進めてくれるプログラム）が肩代わりすることで、個々の従業員の時間削減だけでなく、チーム全体の生産性を飛躍的に向上させることが期待されます。例えば、コンテンツ制作スピードが3〜5倍になり、1件あたりの商談準備時間が20〜40分削減されるといった具体的な効果が見込まれます。

2. 「プロンプト単位」ではなく「業務フロー単位」でAIオペレーションを設計

一般的なAI活用が、AIへの指示文（プロンプト）の工夫に留まりがちなのに対し、本サービスでは、ノーコードツール（プログラミングの知識がなくてもソフトウェアを開発できるツール）であるn8nなどを活用し、業務の一連の流れ（業務フロー）全体をAIエージェントと連携させて設計します。

これにより、単発的なAI活用ではなく、日々の業務にAIが常に組み込まれた「常駐型AIオペレーション」への転換を実現します。例えば、以下のような業務フローを半自動化することが可能です。

  • マーケティングプロセス: 企画 → 実行 → 計測 → レポート → 改善案といった一連の流れ。

  • 営業プロセス: リスト作成 → アウトリーチ（顧客へのアプローチ） → 反応管理 → 次のアクション設計といった流れ。

3. 汎用ノウハウではなく、「自社専用のAIオペレーション基盤」が残る

従来のコンサルティングや研修では、一般論的なスライドやノウハウが提供されることが多く、実際の業務に定着させるには企業の努力が必要でした。しかし、本サービスでは、各社のセールス・マーケティング目標（KPI）に合わせた個別設計を前提としています。

約6週間のPoC（概念実証）モデルを通じて、実務でそのまま利用できるAIエージェントと業務フローを構築します。PoCとは、新しいアイデアや技術が実現可能かどうか、実際に試して検証するプロセスを指します。導入後も定着や改善を見据えた伴走サポート（オプション）が提供されるため、「AIの取り組みは盛り上がったが、日々の業務は変わらなかった」といった状況を避け、現場に残り続ける「動くアウトプット」としてのAIオペレーション基盤を構築できます。

業務効率を劇的に向上させる代表的なAIエージェントの具体例

本サービスでは、導入初期から具体的な価値を発揮しやすい、以下の4つのAIエージェントを代表的なスターターセットとして提示しています。実際のプロジェクトでは、各社の業務フローに合わせてカスタマイズや追加設計が行われます。

AIエージェントの一例

1. コンテンツ制作AIエージェント

記事制作の全工程（キーワード調査、競合分析、構成案作成、ドラフト生成、入稿形式調整）を半自動化します。AIがこれらの作業を代行することで、制作スピードを3〜5倍に向上させるとともに、コンテンツの品質を一定に保ち、より質の高い記事を効率的に量産することが可能になります。

2. マーケティングレポート自動生成AIエージェント

Google Analytics 4（GA4）、各種広告データ、マーケティングオートメーション（MA）ツールなどのデータを自動で取得し、異常値の検知、要因分析、さらには次にとるべきアクションの提案までをAIが実施します。これにより、レポート作成にかかる作業時間をゼロにし、日次で数字の変化を把握し、迅速な意思決定を支援します。

3. 営業リスト作成AIエージェント

ターゲット企業の条件設計に基づいてWebクローリング（Webサイトから情報を自動で収集する技術）を行い、企業情報の正規化、意思決定者の特定、そして顧客管理システム（CRM）形式での出力までを自動化します。このエージェントにより、アポイント獲得率が1.2〜2倍に向上し、外注コストの削減、そして無駄のない新規開拓活動に貢献します。

4. 商談前準備自動化AIエージェント

商談前に必要な企業情報調査、過去の顧客との接点履歴の要約、類似企業の比較分析、想定される質疑応答（QA）や論点整理、さらには提案の方向性案の生成までをAIが自動で行います。これにより、経験の浅い若手営業担当者でも、ベテラン営業担当者と同等レベルの商談準備を可能にし、商談の質を高めます。

サービス導入の流れ：AI活用をスムーズに進める6つのステップ

本サービスは、AI活用を確実に業務へ定着させるために、以下の6つのステップで導入が進められます。

  1. 現状業務フローの整理: セールス・マーケティングチームの現在の業務内容を詳細に可視化し、生産性を低下させているボトルネック（業務の停滞点）を特定します。
  2. ワークフロー再設計: AIを前提とした、最も効率的に業務が回る新しい業務フローを設計します。この段階で、「AIが担う工程」と「人が担う工程」を明確に切り分けます。
  3. ロジック検証: 代表的な業務の利用ケース（ユースケース）において、AIエージェントが必要とする論理（ロジック）や判断基準を明確にし、その有効性を検証します。
  4. AIエージェント構築: n8nなどのノーコードツールや外部のSaaS（Software as a Service）と連携しながら、実際にAIエージェントと新しいワークフローを構築します。
  5. テスト運用／精度検証: 構築したAIエージェントとワークフローを実務の一部で試験的に運用し、その精度や業務への影響を詳細に検証します。
  6. AIエージェント改修＆現場導入: テスト結果を踏まえてAIエージェントを改修し、セールス・マーケティングチーム全体での本格的な運用へと移行します。

PLAN-Bが培ってきたAI活用のノウハウと実績

株式会社PLAN-Bは、SEOやWeb広告運用をはじめとするデジタルマーケティング支援を主事業としており、その中で培われた豊富な知見を持っています。さらに、社内横断の「AI戦略推進室」の取り組みを通じて、自社のマーケティング・営業組織における生産性改善プロジェクトに積極的に取り組んできました。

これらの取り組みを通じて、コンテンツ制作、成果計測レポート、営業リスト作成、商談準備といった複数の領域で、「属人的な作業の削減」と「アウトプット品質の向上」を同時に実現しています。

具体的には、以下のようなノウハウが蓄積され、今回のサービスに活かされています。

  • デジタルマーケティング支援で培ったKPI設計、施策立案、運用のナレッジ（知識）の構造化。

  • インサイドセールス、フィールドセールス、マーケティング組織の業務フローの可視化。

  • 生成AIやノーコードツールを組み合わせた、リード獲得から商談、受注までの一連の業務フローの再設計。

  • 小さな実験と検証を繰り返し、現場に定着するAIオペレーションの構築。

PLAN-Bが自社のデジタルマーケティング支援や社内BtoBマーケティング・営業で培ってきた判断基準やナレッジを、プロンプトやワークフローに落とし込むことで、机上の仕組みに留まらない、実用的なAIエージェントとして提供できる点が、本サービスの大きな強みです。この「AIオペレーション構築サービス」は、こうした実プロジェクトで蓄積されたフレームワークや設計ノウハウを、他社のセールス・マーケティング組織でも再現しやすい形に体系化したものです。PLAN-Bが自社で磨き上げてきたAIオペレーション構築の知見を外部企業にも提供することで、日本企業全体のセールス・マーケティング生産性向上と、「AI前提の働き方」の実現を強力に後押ししていくでしょう。

まとめ

株式会社PLAN-Bが提供を開始した「AIオペレーション構築サービス」は、個人のAI活用にとどまらず、セールス・マーケティングチーム全体の業務プロセスをAIエージェントとワークフローの再設計によって自動化し、生産性向上と再現性の高い売上創出を実現する画期的なサービスです。

日々の重たい作業をAIが肩代わりし、業務フロー単位でのAIオペレーション設計、そして自社専用のAIオペレーション基盤が構築されることで、属人化の解消と効率的なチーム運営が可能になります。AI初心者の方々も、この伴走型サービスを通じて、自社のセールス・マーケティング業務を「自動で回るオペレーション」へと変革し、未来の働き方を実現できるでしょう。

より詳しいサービス内容については、以下のページをご確認ください。

サービスに関するお問い合わせは、こちらからお気軽にご連絡ください。

株式会社PLAN-Bについて

株式会社PLAN-Bは、「世界中の人々に「！（驚き）」と「♡（感動）」を」を経営理念に掲げ、顧客志向と技術力を強みとする総合デジタルマーケティングエージェンシーです。18年の支援実績を持つSEOコンサルティングサービスや、Google Premier PartnerおよびYahoo! JAPANセールスパートナー認定のWeb広告運用代行サービスをはじめ、コンテンツマーケティング、サイト制作、インフルエンサー活用などを組み合わせ、リード獲得から受注までを一気通貫でサポートしています。

また、SEOツール『SEARCH WRITE』やSNSのROIを最大化する統合型インハウス支援ツール『Cast Me!』などのマーケティング支援ツールも展開しており、SaaSとコンサルの両輪による再現性の高いノウハウを活かし、顧客の事業成長を伴走型で実現しています。同社は、最新のデジタルマーケティング情報メディア「PINTO!」やYouTubeチャンネル「PLAN-Bチャンネル」、note「株式会社PLAN-B公式note」などの運営も行っています。

PLAN-B ロゴ

会社概要

  • 会社名：株式会社PLAN-B

  • 事業内容：デジタルマーケティング事業・マーケティングDX事業・ASP事業・メディア事業・人材事業

  • 大阪本社：大阪市西区新町 1-28-3 四ツ橋グランスクエア 6階

  • 東京本社：東京都品川区東五反田2-5-9 CIRCLES with 島津山 3階

  • 代表者：代表取締役 鳥居本 真徳

  • 設立：2003年10月22日

  • ホームページ：https://www.plan-b.co.jp

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