AI（人工知能）がビジネスの世界に革命をもたらしていることは、多くの人が感じているでしょう。特に、これまで時間と手間がかかっていた定型業務をAIが肩代わりすることで、企業はより創造的で価値の高い活動に集中できるようになります。今回ご紹介するのは、介護記録ソフト「CAREKARTE」を提供する株式会社ケアコネクトジャパン（以下、ケアコネクトジャパン社）が、まさにAIの力を活用し、営業部門の業務効率を飛躍的に向上させた事例です。
ケアコネクトジャパン社は、ベルフェイス株式会社が開発・提供するSalesforce入力エージェント「bellSalesAI（ベルセールスエーアイ）」を導入しました。その結果、なんと商談後のSalesforceへの活動報告作成時間を75％も削減することに成功したのです。この導入は、単なる時間削減にとどまらず、営業活動の質的向上、そして介護業界全体への貢献を加速させるための重要な一歩となっています。
ケアコネクトジャパンとは？介護業界の課題と「CAREKARTE」
ケアコネクトジャパン社は、介護・障害福祉サービスを提供する事業者向けに、日々の運営を強力にサポートする介護記録ソフト「CAREKARTE」を提供しています。介護現場では、利用者のケア記録、ケアプランの作成、そして介護報酬の請求といった、多岐にわたる業務が発生します。これらの業務は、正確性が求められるだけでなく、非常に多くの時間を要するため、現場の負担となりがちです。
「CAREKARTE」は、これらの「記録・プラン・請求」といった一連の業務をデジタル化し、効率化することで、介護スタッフが本来の業務である利用者へのケアに集中できる環境を支援しています。しかし、どんなに優れたサービスも、それを必要とする顧客に届けるためには営業活動が不可欠です。そして、その営業活動にも、効率化の余地がありました。
なぜAIが必要だったのか？営業現場のリアルな悩み
ケアコネクトジャパン社の営業部門では、顧客管理や案件進捗の管理に世界的に広く使われている顧客関係管理（CRM）システム「Salesforce」を活用していました。Salesforceは、営業活動の「見える化」やデータに基づいた戦略立案に非常に役立つツールです。しかし、その一方で、営業担当者にとって一つの大きな負担がありました。
それは、商談を終えるたびに発生する「活動報告の入力業務」です。商談の内容、顧客の反応、次のアクション、課題点など、多岐にわたる情報をSalesforceに正確に入力する必要があります。この入力作業は、商談の数が増えれば増えるほど、また商談内容が複雑になればなるほど、多くの時間を要します。その結果、本来もっと時間を費やすべきである「顧客との対話」や「提案資料の準備」といった、より本質的な営業活動の時間が圧迫されてしまっていたのです。
さらに、営業担当者ごとに活動記録の質や量にばらつきが生じるという課題もありました。ある担当者は詳細に記録する一方で、別の担当者は簡潔に済ませてしまう、といった状況です。これでは、マネージャーが全営業案件の状況を正確に把握し、適切なアドバイスや戦略を立てることが困難になります。このような課題を解決し、営業組織全体の生産性を向上させ、データに基づいた営業管理体制を構築するために、ケアコネクトジャパン社はAIの導入を検討しました。
「bellSalesAI」とは？AIが営業を変える仕組み
ここで導入されたのが、ベルフェイス株式会社が開発した「bellSalesAI」です。bellSalesAIは、「Salesforce入力エージェント」という名の通り、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出し、構造化してSalesforceへの入力を効率化するサービスです。
AI初心者の方には、「AIが自動で入力する」と言われても、具体的にどういうことかイメージしにくいかもしれません。簡単に説明すると、bellSalesAIは、商談中の会話の内容をAIがリアルタイムで分析し、その中から「誰が、何を、どのように話したか」「顧客の課題は何か」「次に何をするべきか」といった、Salesforceに記録すべき重要な情報を自動で識別します。そして、その情報をSalesforceの適切な項目に自動的に入力してくれるのです。
これにより、営業担当者は商談中にメモを取ることに気を取られることなく、顧客との会話に集中できます。また、商談後に手作業で報告書を作成する膨大な時間も不要になります。bellSalesAIの主な特徴は以下の3点です。
- Salesforce入力効率化に特化: AIが商談会話から必要な項目を自動で抽出し、Salesforceへの入力をアシストします。
- 圧倒的な使いやすさ: 対面での商談ではスマートフォンアプリ、Web会議形式の商談ではPCアプリと、営業現場の多様なシーンに対応したシンプルな操作性を実現しています。
- 高精度な要約・抽出: ベルフェイス独自のAI技術により、複雑な商談内容や専門用語であっても、情報を高精度で抽出し、構造化することができます。
導入の決め手は3つのポイント
ケアコネクトジャパン社が数あるツールの中からbellSalesAIの導入を決定した背景には、特に以下の3つのポイントが評価されたとされています。
1. 高精度な要約機能
介護業界は、医療や福祉に関する専門用語が多く使われます。そのため、一般的なAIツールでは、これらの専門用語を正確に認識し、商談内容を適切に要約することが難しい場合があります。しかし、bellSalesAIは、介護業界特有の専門用語や複雑な商談内容においても、Salesforceに必要な情報を高い精度で抽出できることが確認されました。これは、介護業界という特定分野に特化したビジネスを展開するケアコネクトジャパン社にとって、非常に重要な判断基準となりました。
2. Salesforce連携のシームレスさ
新しいツールを導入する際、現場の社員がスムーズに使いこなせるかは非常に重要です。bellSalesAIは、アプリの起動から商談記録の開始、そしてSalesforceへの連携完了までの一連の流れが非常にスムーズで、営業担当者が特別な操作を意識することなく利用できる点が評価されました。このようなシームレスな連携は、現場での定着率を高め、導入効果を最大化するために不可欠です。
3. 直感的な使いやすさ
営業活動は、対面での商談もあれば、Web会議システムを通じたオンライン商談もあります。bellSalesAIは、対面商談時にはスマートフォンアプリ、Web商談時にはPCアプリといった形で、それぞれの環境に最適なインターフェースを提供しています。これにより、営業担当者は場所や形式を問わず、直感的にツールを使いこなすことができ、日々の業務に無理なく組み込むことが可能となりました。
導入で得られた具体的な効果：75%削減だけじゃない！
bellSalesAIの導入により、ケアコネクトジャパン社では、活動報告作成時間の75%削減という目覚ましい成果を上げました。しかし、その効果は単なる時間削減にとどまりません。
1. 活動報告作成時間の大幅削減と残業削減
商談後の活動報告作成時間が75%削減されたことは、営業担当者にとって非常に大きな変化です。この削減された時間は、残業時間の削減に直結し、ワークライフバランスの改善にも貢献します。さらに、この時間を有効活用することで、顧客との接点を拡大したり、より質の高い提案準備に充てたりすることが可能になりました。結果として、より付加価値の高い営業活動が実現しています。
2. 営業情報の標準化と可視化によるデータドリブンな営業管理
AIが自動で商談内容を構造化し、Salesforceに統一された形式で入力することで、営業担当者による情報の質や量に関するばらつきが解消されました。これにより、マネージャーはリアルタイムで正確な商談状況を把握できるようになり、データに基づいた迅速な意思決定や、効果的な営業戦略の立案が可能になりました。これは「データドリブンな営業管理」の実現を意味し、組織全体の営業力強化に繋がります。
3. 営業担当者の心理的負担軽減と商談の質向上
商談中に詳細なメモを取る必要がなくなったことで、営業担当者は顧客との会話に完全に集中できるようになりました。顧客の表情や声のトーン、細かな反応にこれまで以上に注意を払うことができるため、より顧客のニーズに合わせた柔軟なコミュニケーションが可能になります。これにより、商談の質が向上し、顧客満足度の向上にも寄与しています。
ケアコネクトジャパン社の鈴木健太氏は、「導入後は、活動報告の作成時間が約75％削減され、営業情報の標準化も大きく進みました。商談中にメモを取る必要がなくなったことで、お客様との会話に集中でき、商談の質の向上も実感しています。また、録音データを再生できるため、他の営業メンバーのセールストークも学ぶことができ、スキル向上に役立てています。」とコメントしています。
4. チーム全体のスキルアップへの貢献
bellSalesAIが記録する商談データは、単なる報告書以上の価値を持っています。録音された商談データは、他の営業メンバーが「成功事例」や「改善点」を学ぶための貴重な教材となります。経験の浅い営業担当者は、ベテランのセールストークを繰り返し聞くことで、自身のスキル向上に役立てることができます。これにより、チーム全体の営業力底上げにも貢献しています。
ケアコネクトジャパンが描く未来
ケアコネクトジャパン社は、bellSalesAIの活用を通じて得られた営業生産性の向上を、単なる効率化で終わらせるつもりはありません。削減された時間を、介護事業者様が抱える課題解決により一層注力するために充てていく計画です。
Salesforceに蓄積される質の高い商談データを活用することで、営業戦略をさらに高度化し、より効果的なアプローチを開発していくことでしょう。そして、「CAREKARTE」というサービスを通じて、介護業界全体の発展と貢献を加速させていくことを目指しています。
この事例は、AIが単なる「未来の技術」ではなく、今すぐにでも企業の現場で具体的な成果を生み出す「現実のツール」であることを示しています。特に、ルーティンワークに時間を取られがちな営業部門において、AIは業務の質と効率を同時に高める強力な味方となるでしょう。
まとめ
ケアコネクトジャパン社のbellSalesAI導入事例は、AIが営業活動にもたらす大きな可能性を具体的に示すものです。商談後の活動報告作成時間を75%削減するという驚異的な成果は、営業担当者の負担を軽減し、より本質的な顧客との対話や提案準備に集中できる環境を創出しました。これにより、営業情報の標準化、商談の質向上、そしてチーム全体のスキルアップまで、多岐にわたるメリットが生まれています。
AI技術の進化は止まることなく、今後も多くの企業がその恩恵を受けることでしょう。特に、SalesforceのようなCRMツールと連携するAIソリューションは、現代の営業組織にとって不可欠な存在となりつつあります。ケアコネクトジャパン社のように、積極的にAIを取り入れ、業務変革に挑戦する企業が増えることで、社会全体の生産性向上、そしてより良いサービスの提供へと繋がっていくはずです。
ベルフェイス株式会社のbellSalesAIに関するお問い合わせはこちらから:
https://bsai.bell-face.com/#contact
株式会社ケアコネクトジャパン 会社概要
商号：株式会社ケアコネクトジャパン
所在地：静岡県静岡市駿河区南町18番1号 サウスポット静岡2F
代表者：代表取締役会長兼社長 CEO 齋藤 芳久
設立：2003年2月
従業員数：195名(2025年4月時点)
事業内容：介護記録ソフト「CAREKARTE」の開発・提供
URL：https://www.carekarte.jp/
ベルフェイス株式会社 会社概要
商号：ベルフェイス株式会社
所在地：東京都港区新橋6-13-10 PMO新橋9F
代表者：代表取締役 中島 一明
設立：2015年4月27日
資本金：8,549百万円(資本準備金含む)
事業内容：Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」の開発・販売
URL：https://bsai.bell-face.com/
