はじめに：AIで変わる営業現場の常識
株式会社リファイドが抱えていた「電話業務の壁」
なぜ「pickupon」が選ばれたのか？低コストと情報共有の決め手
「pickupon」がもたらした驚きの効果：業務効率150%アップの秘密
1. テレアポ業務と情報共有が簡単に！
2. メンバーの評価・フィードバックに割く時間を削減！
「pickupon」とは？営業・顧客対応を劇的に変えるAI電話の全貌
1. 【電話・MTG業務DX化により解決できる3つの問題】
2. 連携可能ツール
MTG議事録AIとしても活躍する「pickupon」の多機能性
株式会社リファイドの成功事例から学ぶAI活用のヒント
pickuponであなたのビジネスも効率化！資料請求はこちら
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まとめ：AIが拓く新しい営業の未来

はじめに：AIで変わる営業現場の常識

近年、AI（人工知能）技術は私たちの生活だけでなく、ビジネスの現場にも大きな変革をもたらしています。特に営業やカスタマーサポートといった顧客との対話が中心となる業務では、AIがその効率と質を飛躍的に向上させる可能性を秘めており、多くの企業から注目を集めています。

今回ご紹介するのは、コンテンツマーケティングサービスを提供する株式会社リファイドが、pickupon株式会社が開発・運営するAI電話「pickupon（ピクポン）」を導入し、テレアポ業務の効率を以前と比較して150%にまで向上させたという最新の事例です。小規模チームでもAIを導入し、具体的な成果を出せた背景には、どのような課題と解決策があったのでしょうか。AI初心者の方にも分かりやすいように、その詳細を詳しく解説していきます。

株式会社リファイドが抱えていた「電話業務の壁」

株式会社リファイドは、企業の集客、認知度向上、ブランディングを支援するコンテンツマーケティングの専門企業です。SEO（検索エンジン最適化）を軸としたオウンドメディアの運営支援や、記事制作を通じて、企業と生活者の間で継続的な接点を作り出すことを得意としています。社内編集チームと300名を超える専門ライターが連携し、SEO記事からインタビュー記事、専門家監修記事まで、多岐にわたるテーマや目的に応じたコンテンツを柔軟な体制で提供しています。

データと情報共有を重視した再現性のある運用体制を強みとする同社ですが、pickupon導入前は、テレアポ業務においていくつかの「壁」に直面していました。

具体的な課題は以下の通りです。

多段階の煩雑な作業: 社用携帯で架電した後、別のツールを立ち上げて通話の録音や文字起こしを行い、さらにその内容をスプレッドシートに手動で入力するという、非常に多くの工程が必要でした。この作業はかなりの手間と時間を要し、業務効率を低下させていました。
情報共有の手間と時間ロス: 複数のツールを介した情報のやり取りは、チーム内での迅速な情報共有を妨げ、結果として業務全体のスピードを鈍化させていました。特に、通話内容の要点を手動でまとめて共有する作業は、大きな負担となっていました。
SFA導入のハードル: 小規模なチームにとって、高額なSFA（営業支援システム）を導入することはコスト面や運用面で大きなハードルとなっていました。しかし、情報管理の必要性は感じており、手軽に導入できる解決策を求めていたのです。

これらの課題は、日々のテレアポ業務におけるストレスだけでなく、営業活動全体の生産性にも影響を与えていました。

なぜ「pickupon」が選ばれたのか？低コストと情報共有の決め手

多くの営業支援ツールがある中で、株式会社リファイドが「pickupon」を選んだ決め手は何だったのでしょうか。その理由は、まさに同社が抱えていた課題を解決するための明確なメリットにありました。

月額費用が手頃でスモールスタートが可能: 小規模チームにとって、初期費用や月額費用は重要な検討事項です。pickuponは手頃な月額費用で利用できるため、大きな投資をせずに導入できる点が魅力的でした。
携帯電話なしでPCから利用可能: 従来のテレアポでは社用携帯が必須でしたが、pickuponはインターネット上で使用するサービスであるため、PCとヘッドセットさえあればすぐに利用を開始できます。これにより、機材の準備や管理の手間が省け、よりスムーズな業務開始が可能になりました。
通話文字起こしと要約をすぐに共有できる: 営業電話の会話内容は、その後の顧客対応やチーム戦略を練る上で非常に重要です。pickuponは通話内容を自動で文字起こしし、さらに要約まで作成してくれるため、手動での情報整理にかかる時間を大幅に削減できます。この情報がすぐにチーム内で共有できる点は、情報共有の課題を解決する大きな決め手となりました。
スプレッドシート運用との相性の良さ: SFAを導入していない小規模チームにとって、スプレッドシートは重要な情報管理ツールです。pickuponは通話内容の要約などをスプレッドシートに簡単にコピペできる機能を備えており、既存の運用体制を大きく変えることなく導入できる点が評価されました。

これらの特長により、株式会社リファイドは低コストで手軽にAIを活用した業務効率化を実現できると判断し、pickuponの導入を決定しました。特に、コストを抑えながらも情報共有の質を高められる点が、SFA導入を見送っていた同社にとって最適なソリューションだったと言えるでしょう。

「pickupon」がもたらした驚きの効果：業務効率150%アップの秘密

pickuponの導入は、株式会社リファイドのテレアポ業務に目覚ましい変化をもたらしました。具体的な業務改善の効果は以下の通りです。

テレアポ業務と情報共有が簡単に！

業務のワンストップ化: 以前は架電、録音、文字起こし、スプレッドシート入力と複数の工程が必要でしたが、pickuponの導入により、これら全ての作業がpickupon一つで完結するようになりました。これにより、作業の手間が大幅に削減され、架電に集中できる環境が整いました。
架電件数150%向上: 業務のワンストップ化と効率化の結果、導入前と比較して架電件数が約150%に増加しました。これは、オペレーターがより多くの顧客と接点を持てるようになり、営業機会の拡大に直結する大きな成果です。
SFAなしでも効率的な運用: スプレッドシートへのコピペ機能が非常に便利であるため、高額なSFAを導入せずとも、既存のスプレッドシート運用で十分な情報管理と共有が可能になりました。これにより、コストを抑えながらも、必要な情報を効率的に扱える体制が整いました。

メンバーの評価・フィードバックに割く時間を削減！

迅速かつ的確なフィードバック: pickuponが自動で作成する通話データ（文字起こしや要約）を元に、マネージャーがメンバーに対してサクッとフィードバックを行えるようになりました。これにより、フィードバック準備にかかる時間が削減され、より質の高い指導を短時間で行えるようになっています。
メンバー管理の効率化: メンバーの通話内容や成果をデータとして容易に把握できるようになったことで、個々のメンバーの進捗管理や育成が効率化されました。マネージャーは、メンバー管理にかかる時間を削減し、その分を事業成長のための戦略立案や新たな施策の検討に充てられるようになりました。

これらの効果は、単なる業務効率の向上に留まらず、営業チーム全体の生産性向上、ひいては事業成長の加速に貢献していると言えるでしょう。AIを活用することで、これまで手間がかかっていた作業が自動化され、人はより創造的で戦略的な業務に集中できるようになる好例です。

「pickupon」とは？営業・顧客対応を劇的に変えるAI電話の全貌

pickupon株式会社が提供する「pickupon（ピクポン）」は、「会話サマリーAI電話」という名の通り、AIが電話での会話内容を自動で要約し、テキストと音声で記録するサービスです。このサービスは、顧客との会話内容をチームのワークスペース（CRMやSFAなど）へ自動で入力・共有することを可能にし、営業活動における様々な課題を解決します。

【電話・MTG業務DX化により解決できる3つの問題】

pickuponは、主に以下の3つの問題を解決することで、営業・顧客対応業務のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進します。

CRM・SFAへの入力漏れ問題: 営業担当者が顧客との会話後、CRM（顧客関係管理）やSFA（営業支援システム）への入力作業は、時間と労力がかかるため、しばしば入力漏れが発生しがちです。pickuponは、AIが会話内容を自動で認識し、要点をまとめてチームのワークスペースへ自動入力・シェアするため、入力の負担を大幅に軽減し、入力漏れを防ぐことができます。
ブラックボックス化問題: 営業担当者と顧客の会話内容は、しばしば担当者個人の頭の中に留まり、チーム内で共有されない「ブラックボックス化」してしまうことがあります。pickuponは、会話内容をテキストと音声の一次情報として残し、確認したい通話やミーティングを一瞬で検索・確認・共有できるようにします。これにより、営業活動の透明性が高まり、チーム全体の状況把握が容易になります。
属人化問題: 経験豊富な営業担当者の「ナレッジ」（知識やノウハウ）が、他のメンバーに共有されず、個人のスキルに依存してしまう「属人化」も大きな問題です。pickuponを通じて顧客とのやり取りが「なめらかに共有」されることで、優れた営業トークや顧客対応の事例がナレッジとしてどんどん蓄積されていきます。これにより、チーム全体のスキルアップが促進され、組織としての成長につながります。

連携可能ツール

pickuponは、様々なビジネスツールとの連携が可能です。主要なCRMやSFAはもちろん、日常的に利用するコミュニケーションツールとも連携できるため、既存のワークフローにスムーズに組み込むことができます。

Mazrica
Salesforce
HubSpot
Google スプレッドシート
Microsoft Excel
Slack

Webhookを介して、各社で作成されたシステムとの連携も可能です。

MTG議事録AIとしても活躍する「pickupon」の多機能性

pickuponは、電話対応だけでなく、ミーティング（MTG）の議事録作成AIとしてもその真価を発揮します。会議の効率化と情報共有の促進にも大きく貢献します。

ポイント1：ミーティング終了後、自動で議事録が作成される！

pickuponは、ミーティング中の音声データを取得し、それをリアルタイムで録音・文字起こしします。ミーティングが終了すると、その内容に基づいた議事録が瞬時に作成されます。これにより、手動での議事録作成にかかる時間と労力を大幅に削減し、会議後の業務負担を軽減できます。

ポイント2：SFA連携入力特化！

pickuponは、SFAへの連携入力に特化している点も大きな特長です。議事録から必要な情報（例えば、顧客名、商談内容、次のアクションなど）を自動で抽出し、SFAの該当項目へ構造的に入力することが可能です。これにより、入力漏れを防ぎ、常に最新かつ正確な顧客情報がSFAに反映されるようになります。また、データ保存料が無料であるため、コストを気にせずに多くの情報を蓄積できます。

ポイント3：議事録の型も自由自在！

議事録のフォーマットは、企業や会議の目的に応じて様々です。pickuponでは、自動入力機能によって商談記録の漏れがなくなるだけでなく、議事録のテンプレートを自社の運用に合わせて自由にカスタマイズすることが可能です。これにより、議事録のクオリティが統一され、どの会議の議事録も一貫性のある形式で作成・管理できるようになります。

これらの機能により、pickuponは営業活動だけでなく、社内会議や顧客との打ち合わせなど、あらゆる対話の場面で情報共有と業務効率化を強力にサポートします。

株式会社リファイドの成功事例から学ぶAI活用のヒント

株式会社リファイドの事例は、AI技術が企業の規模や業種を問わず、具体的な業務改善とビジネス成長に貢献できることを示しています。この事例から、AI活用を検討している企業にとって、いくつかの重要なヒントが得られます。

小規模チームでもAIは有効: SFAのような大規模システム導入が難しい小規模チームであっても、pickuponのような費用対効果の高いAIツールを選べば、大きな成果を出すことが可能です。導入のハードルは、想像以上に低いかもしれません。
コストパフォーマンスと使いやすさの重要性: AIツールを選ぶ際には、機能性だけでなく、コストと使いやすさも重要な要素です。既存のワークフローにスムーズに組み込め、かつ手頃な価格で利用できるツールは、導入後の定着を促進します。
情報共有の効率化がビジネス全体に与える好影響: テレアポ業務の効率化は、単に通話件数が増えるだけでなく、情報共有の質とスピードを向上させます。これにより、チーム全体の連携が強化され、顧客対応の質向上や戦略立案の迅速化など、ビジネス全体に良い影響が波及します。

株式会社リファイドの導入事例は、AIが単なるツールではなく、ビジネスのあり方そのものを変革する可能性を秘めていることを証明しています。詳細な導入事例は、以下のリンクから確認できます。

株式会社リファイドのpickupon導入事例

pickuponであなたのビジネスも効率化！資料請求はこちら

pickupon株式会社は、「『こまってる。』で世界を変える」をミッションに掲げ、企業が直面する様々な課題を解決するためのサービスを提供しています。2018年2月15日に設立され、現在は会話サマリーAI電話「pickupon」の開発・運営を通じて、営業活動をストレスなく行えるサービスの提供に注力しています。また、営業ナレッジメディア「ゆるふわ営業ハック」の運営や、Mazrica・HubSpot導入支援、助成金を活用したDX人材育成プログラムの提供など、幅広い事業を展開しています。

株式会社リファイドの事例のように、AIを活用して営業・顧客対応業務を効率化し、事業成長を加速させたいと考える企業にとって、「pickupon」は強力なパートナーとなるでしょう。

より詳しいサービス内容や資料請求については、以下の公式ウェブサイトをご覧ください。

pickupon公式ウェブサイト

まとめ：AIが拓く新しい営業の未来

株式会社リファイドのpickupon導入事例は、AI技術が営業現場にもたらす具体的なメリットを明確に示しています。テレアポ業務の効率が150%向上したという結果は、AIが単なる補助ツールではなく、ビジネスの核となる部分で生産性を向上させる強力なエンジンとなり得ることを証明しています。

AI初心者の方にとって、AI導入は難しく感じるかもしれませんが、pickuponのような使いやすく、コストパフォーマンスに優れたツールからスモールスタートすることで、大きな成果を期待できるでしょう。情報共有の効率化、入力作業の自動化、そしてチーム全体のナレッジ蓄積は、企業の競争力を高め、持続的な成長を支える基盤となります。

今後もAI技術は進化を続け、ビジネスの様々な場面でその価値を発揮していくことでしょう。pickuponのようなAIツールを活用することで、あなたのビジネスも新しい営業の未来を切り拓くことができるはずです。ぜひこの機会に、AI導入を検討してみてはいかがでしょうか。